Martedì 17 ottobre sul profilo LinkedIn di Si-Net, ho spiegato e illustrato in una live Sportello QUADRA.
Per qualsiasi dubbio, chiarimento o per una semplice consulenza puoi scrivermi.
Claudia: claudia@si-net.it
Se vuoi conoscere meglio gli aspetti tecnici del prodotto puoi proseguire nell’articolo oppure riprendere la LIVE.
Sportello QUADRA è il nuovo gestionale di Sistemi per la fatturazione online e per la gestione finanziaria. È una applicazione che va ad aggiungersi a quello che è lo Sportello cloud che lo studio può mettere a disposizione dei propri clienti. La soluzione software consente di offrire i servizi ad un’ampia gamma di clienti tra cui possiamo identificare:
- Professionisti.
- Piccoli imprenditori, compresi artigiani.
- Start-up.
- Forfettari.
Cosa elabora QUADRA?
QUADRA consente di andare ad elaborare sia fatture in formato elettronico che analogico, sia avvisi di parcella per informare i clienti delle scadenze di pagamento, ma non solo. Permette anche la creazione di contenuti dei Documenti di Trasporto utilizzati per accompagnare la merce in transito, oppure di tenere traccia degli articoli e dei servizi offerti, semplificando fatturazione e gestione dell’inventario. È possibile anche visualizzare le fatture di acquisto relative agli acquisti effettuati per le attività professionali.
Lo strumento è stato pensato per migliorare l’efficienza e ridurre la probabilità di errori nella gestione finanziaria, consentendo ai professionisti e agli imprenditori di concentrarsi sul loro lavoro principale.
Dal 2024 QUADRA verrà attivata da Sistemi a tutti gli utenti che hanno già sottoscritto il modulo di FattureWEB: l’attivazione verrà effettuata senza costi aggiuntivi nel limite dei volumi acquistati.
Vantaggi QUADRA
I vantaggi di questa nuova soluzione sono molteplici:
- Continuità di servizio: gli utenti che hanno già utilizzato FattureWEB potranno continuare a gestire le proprie attività finanziarie e contabili utilizzando la nuova soluzione QUADRA senza interruzioni nel servizio.
- Economia dei costi: l’assenza di costi aggiuntivi fino al limite dei volumi acquistati può essere vantaggiosa per le aziende, in quanto riduce i costi associati al passaggio a una nuova soluzione software.
- Aggiunta di funzionalità: QUADRA offre una serie di funzionalità che vanno oltre quelle fornite da FattureWEB. Gli utenti potrebbero beneficiare di queste nuove funzionalità per migliorare la gestione finanziaria e contabile.
- Migrazione delle ditte esistenti: la possibilità di migrare le ditte che utilizzano già FattureWEB in QUADRA è un vantaggio importante. Questo semplifica la transizione per le aziende che hanno già utilizzato FattureWEB.
Configurazione QUADRA
La configurazione di QUADRA è stata progettata per essere personalizzabile e adattabile alle esigenze specifiche del cliente ed è totalmente gestita dallo Studio.
Il principale vantaggio è la completa integrazione con PROFIS e con tutte le tabelle del Sistema Contabile Normativo.
Come si configura una nuova ditta? Dalla Configurazione Organizzazione/Ditte di Sportello.cloud si attiva QUADRA e si procede alla configurazione personalizzata delle entità che la ditta dovrà gestire.
Sistemi ha precaricato un “Modello ditta” per semplificare il processo di configurazione per le ditte che utilizzano QUADRA. Questo modello ditta fornisce una struttura predefinita che può essere utilizzata come punto di partenza per la configurazione di una nuova entità aziendale.
Dal bottone “Configurazione” si potranno definire i dati di Servizi contabili che si vogliono inviare per l’attivazione di QUADRA sul web.
QUADRA erediterà i dati relativi alle attività e i registri IVA e le anagrafiche clienti della ditta con due modalità:
- Da dati storici.
- Tutti.
Definiti tutti i parametri di configurazione procediamo ad “inviare ad applicazione web” attraverso lo specifico bottone al fine di attivare QUADRA sul web.
La configurazione di QUADRA è stata ereditata sullo Sportello.cloud e il cliente è subito operativo. Con le stesse credenziali di accesso allo Sportello.cloud potrà da subito operare sulla nuova piattaforma QUADRA.
Il cliente avrà in un’unica finestra la possibilità di gestire le entità:
- Vendite.
- Acquisti.
- Incassi.
- Pagamenti.
- Analisi e statistiche.
- Configurazione.
Dalla funzione “Fatture di vendita” potete effettuare diverse operazioni:
- Caricare nuove fatture.
- Avviare il processo di invio e-mail o di stampa.
- Consultare il file xml o pdf di una fattura.
- Completare il caricamento dei documenti con lo stato “Bozza”.
Attraverso il bottone nuovo si potrà creare un nuovo documento. Una volta salvata la fattura direttamente dal dettaglio della fattura si invierà la mail al cliente. Il bottone “Varia” ci consentirà di personalizzare la bozza e-mail prima dell’invio. Dalla medesima videata potremo poi procedere ad effettuare l’invio a SDI.
Da QUADRA si potranno interrogare anche le fatture Acquisto ricevute dall’hub Sistemi attraverso lo SDI. Attraverso lo scadenziario clienti sapete ogni giorno quali fatture sono in attesa di incasso, tenete sotto controllo i crediti, i ritardi e le inadempienze nei pagamenti.
Lo scadenziario clienti consente di gestire le scadenze che si vogliono incassare:
- Generate dalle fatture emesse.
- Inserite manualmente.
- Derivate da altri documenti presenti sui Flussi fatture di vendita.
La funzione Estratto conto vi consente di elaborare, per tutti i clienti, tutte le scadenze ancora da incassare, con evidenza del totale a saldo, scaduto a scadere.
Potete procedere con la stampa o con l’invio e-mail dell’estratto conto per tutti i clienti selezionati o per il solo cliente sul quale siete posizionati.
Lo scadenziario fornitori vi consente di gestire tutte le scadenze derivate da documenti presenti su Flussi fatture di acquisto. Attraverso lo scadenziario fornitori si potrà verificare ogni giorno quali fatture sono in attesa di essere pagate, tenendo sotto controllo i debiti e i ritardi nei pagamenti. Direttamente dallo scadenziario fornitori potete procedere con il pagamento delle scadenze.
L’estratto conto consente di elaborare, per tutti i fornitori, tutte le scadenze ancora da pagare, con evidenza del totale a saldo, scaduto e a scadere. Attraverso l’estratto conto, definendo qual è la data di riferimento dello scaduto, visualizzerete l’esatto importo che avreste dovuto pagare e che dovete pagare.
Qual è la funzionalità in più che QUADRA offre al cliente?
QUADRA vi fornisce gli strumenti utili a monitorare e gestire al meglio l’attività. Grazie alle analisi statistiche, si potrà controllare l’andamento del fatturato, quali sono i servizi e i prodotti più venduti, chi sono i migliori clienti, tenere sotto controllo incassi e pagamenti, visualizzare la situazione dei crediti e dei debiti in scadenza.
L’analisi fatturato permetterà inoltre di tenere sotto controllo il fatturato del mese in corso confrontandolo con quello dei mesi precedenti. Da questa analisi è possibile visualizzare anche i clienti più importanti e gli articoli più venduti.
All’interno dell’analisi del fatturato c’è la possibilità di avere a disposizione dei cruscotti alimentati automaticamente e che andranno a delineare diverse cose:
- Fatturato.
- Distribuzione geografica fatturato.
- Aggregazione fatturato: l’analisi del fatturato per articolo, famiglia, marca e tipologia.
- Fatture emesse.
- Sconti
- Nuovi clienti e nuovi articoli.
- Clienti abituali.
L’analisi crediti e debiti permette di analizzare le principali informazioni relative agli incassi e i pagamenti sostenuti o da sostenere. Le analisi prendono in considerazione le fatture registrate negli ultimi 2 anni.
